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Giove scende sulla terra per mettere alla prova l'umanità nata dal sangue dei Giganti. Il padre degli dei si reca nella dimora di Licaone, re dell'Arcadia, il quale ha deciso di ucciderlo per verificarne la divinità. Prima però imbandisce un banchetto di carne umana, allora Giove indignatosi brucia la casa di Licaone e lo trasforma in un lupo.